建安十三年。
在历史上的这一年内，曹操除了郭嘉因病逝世之外，一开始诸事顺利。正月，曹军自乌桓得胜归来，在邺城挖玄武池操练水师。六月，曹操废三公，自任丞相，兼任冀州牧。为了消除大军南下的后患，将马腾诓入许都，为卫尉，又将其家属尽数徙至邺城为质。七月，曹操率大军南征荆州。八月，刘表病故，刘琦避祸江夏，刘琮继位。孔融被杀，曹操的身后彻底被安定。九月，曹操兵至新野，刘琮望风而降。刘备闻讯仓皇而逃，曹操亲率五千轻骑追赶，在长坂坡一场大战，刘备仅率十余骑逃出生天，也留下了赵云万军从中单骑救主的美名。随后，曹操占据江陵。并将荆州各郡的江北之地全数占领。在其实力大增后，曹操信心爆棚，打造战船，训练士兵，准备进攻江南，消灭刘备、孙权，统一天下。
至此，曹操的好运气似乎是用尽了一般。从曹军与孙刘联军对峙于长江起，曹操的霉运便一个接着一个。先是北方士卒不适应南方环境，更因不习水性而导致战斗力大减。随后便是倒霉的赤壁之战。虽然历史上并没有周瑜施展反间计诱使曹操干点蔡瑁、张允，但不习水战的曹军和军心混乱、战斗力低下的荆州军终究不是在水上讨生活的孙刘联军的对手，数次小战失利后，便被黄盖的诈降点起了一把冬天里的大火，将水寨和战船尽数烧毁。孙刘联军趁势进攻，曹操只得率军从华容道撤回江陵。但是曹操的霉运并没有因为撤军而结束。同月，军中疾病流行，大部分北方士卒因水土不服而患病死亡，曹操只得留下曹仁、徐晃镇守江陵，以乐进镇守襄阳，自率大军北撤许都。
然而孙刘联军却不依不饶，周瑜在率兵数万屯于长江南岸后，派甘宁率军攻占夷陵。随后利用曹仁围攻甘宁之际。留部将凌统镇守南岸，亲率大军往援，与甘宁内外夹击，大破曹仁，缴获战马三百余匹。并携得胜之师，乘势过江，屯军北岸，准备攻取江陵。同时，孙权亲率大军围攻合肥，却因曹军坚守，数月攻击却无寸功。而刘备却趁着孙吴大军与曹军大战之时，悄悄发展，在表奏刘琦为荆州刺史后，刘备率军平定荆南四郡，得到了一个稳定的根据地，为将来的三国鼎立打下了基础。
然而这个空间中却多了张辽这样一个变数，荆州在建安十二年便被曹军平定，江东更是因为郭嘉、张辽早早的将刘备“挤兑”到刘繇麾下而被孙吴、刘备平分。虽然同样组建了孙刘联军，但在荆南四郡已落入曹军之手时，孙刘联军的优势便没有历史同期那样突出。加上张辽提前引起了曹操对水军的关注，曹军早早的就建立了一支拥有三十艘巨舰，数百艘各类战船，水手、水兵近十万人的强大水军。如此一来，更是将孙刘联军原本的一点优势也抵消殆尽了。
孙权、刘备唯一能够庆幸的就是随着曹操治下的人口数量的增加，曹操的军队、军粮数量相比历史同期都有了增加的同时也使得粮食的储备时常有不足的感觉。加上这些年虽无全国性的大灾害，但各地也时不时的闹点小灾，这就限制了曹军的军粮，更影响了曹军持续作战的能力。
就在曹操正在江北岸的谯县部署兵力，调剂粮草的时候，孙刘两家也不能闲着，为了更好的指挥作战，孙权、刘备第一次在秣陵城相会了。
孙权是知道刘备手下有三名猛将的，曹操治下流传的天下名将谱也传到了江东，虽然孙权并没有太当回事，但能让素有知人之明的张辽说出单论武力，张飞、关羽仅次于吕布的话，也足以让孙权提高警惕了。为了在场面上不落下风，孙权不但将孙吴军中唯一的猛将周泰带在身边，还将自己的心腹将领陈武、吕蒙、朱然都带在了身边。
刘备到没有一定要在这种时刻压孙权一头的想法，张飞、关羽全都不在身边，就连太史慈也是在曲阿整顿兵马。跟在刘备身边的是历史上的江东名将贺齐、朱桓、全琮。
孙权、刘备一见面，两人就跟干柴遇到烈火一般，双手紧握，态度亲热，宛如失散多年的兄弟，两人口中那越来越肉麻的话让他们身后的将领也不自觉的有些尴尬。
对于刘备没有带着他那三位早已经名扬天下的猛将兄前来，孙权心中还是十分高兴的。虽说他自己的举动多少有点小肚鸡肠，可是孙仲谋也算是汉末皮厚心黑的代表人物，脸上可是一点表情都没有泄露，只是抓着刘备的双手向这位汉室宗亲表达着自己敬仰之情。
其实刘备倒也不是不想带着关、张、太史这三位猛将兄到秣陵来向孙权显摆一下，可是他新招募的心腹谋士告诉他，这种事情完全没必要。反正这时候孙、刘两家也打不起来，对抗曹操的水军还要倚靠孙权，在这时候给孙权一点面子也无妨。于是刘备从善如流的将三大猛将留在吴郡，只带着贺齐等人施施然的倒了秣陵。
而且孙权、刘备这两位枭雄全都没有带谋士，孙权是要表示出他的强势，而刘备却是要展现他的弱势。在两人不谋而合的情况下，以孙权为主，刘备为辅的孙刘联军正式组成。两家诸侯也拉出二十余万大军，这可是孙权、刘备将自己多年的家底全部拿出来的结果，其中不但有汉人，还有被他们征服后迁出大山的越人，同时他们因为与交州成为了同盟，除了孙权那边还需要防备着长沙郡之外，孙刘两家将南方的兵力也全部调到了北面。
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